速度真快!中金公司招股書成长教育电影披露,A股IPO更近瞭!

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來源:中國基金報中國基金報記者章子林中金成长教育电影公司A股上市計劃正在逐漸加快。5月15日晚間,證監會官網披露瞭中金公司首成长教育电影次公開發行股票招股說明書,公司擬公開發行不超過4.59億股(不超過本次發行上市後總股本的9.50%)A股股票,募集資金總額將由每股發行價格乘以實際發行數量後得出。值得註意的是,從今年2月28日公開宣佈擬申請A股上市到如今披露招股說明書,中金公司才用瞭不到三個月的時間,速度不可謂不快。中金公司發佈招股說明書擬公開發行不超過4.59億股根據招股說明書,中金公司擬公開發行不超過4.59億股(不超過本次發行上市後總股本的9.50%)A股股票,募集資金總額將由每股發行價格乘以實際發行數量後得出。中金公司表示,本次A股IPO募集資金在扣除發行費用後,將全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內外業務發展。同時,公司將利用本次募集資金進一步加強在 金融科技、國際化等戰略領域的投入,並適時把握戰略性並購機會。事實上,與行業內規模領先的證券公司相比,中金公司的凈資本確實有待進一步夯實。根據招股書,截至2019年12月31日,中金公司凈資本為287.02億元,在上市券商中排名並不算靠前。公開資料顯示,中金公司是中國首傢中外合資的投資銀行,成立於1995年6月25日,由中國建設銀行、摩根士丹利、中國投融資擔保有限公司、新加坡政府投資公司以及名力集團控股有限公司在北京合資組建,註冊資本為1.25億美元。2015年11月9日,中金公司在港交所主板上市。2018年和2019年,公司引入先後騰訊、阿裡巴巴作為戰略投資者,目前這兩傢分別為中金公司的第二和第三大股東。2019年9月,中金公司宣佈與騰訊數碼(深圳)有限公司訂立股東協議,擬成立一傢合資技術公司。其中,中金公司持股51%,騰訊數碼持股49%。而據瞭解,該合資技術公司是中金在財富管理領域的戰略性佈局,將與騰訊共同探索具有巨大潛力的數字化未來。在今年3月底舉行的2019年度業績說明會上,公司CEO黃朝暉也透露瞭該合資公司進展,其表示所有此前制定的合資公司計劃全部都如期執行,相信6月一定能夠跟廣大客戶見面。A股上市進程進展較快值得註意的是,中金公司在A股上市進程進展頗快。在登陸港交所逾4年後,今年2月28日晚間,中金公司發佈多項公告,透露瞭其A股上市計劃。中金公司表示,為滿足公司業務發展對資本金的需要,公司擬申請A股發行並在上海證券交易所上市。3月4日,東方花旗證券有限公司和中國銀河證券有限公司與中金公司簽署上市輔導協議,並向北京證監局報送輔導備案登記材料。在今年3月31日舉辦的中金公司2019年業績說明會上,對於中金公司A股IPO進展,公司CEO黃朝暉表示,目前公司正在進行緊密的監管申報文件的準備工作,希望能盡快完成準備工作以把握好可能實現的合適市場窗口,目前一切進展順利。募集資金後會盡快根據業務需求加以運用,後續會根據市場環境和經營需要持續補充公司資本金。4月14日,東方花旗和銀河證券分別向北京證監局遞交關於中金公司的輔導工作總結報告,並在5月7日晚間正式對外公示。換句話說,從上市輔導啟動至輔導工作結束,中金公司隻用瞭42天左右的時間,遠少於其他企業所需的上市輔導時間,一般來說,企業上市輔導至少要3個月。不過,經過綜合評估,東方紅旗和銀河證券認為,中金公司已對公司運行的各個方面進行瞭完善和規范,不存在影響發行上市的實質問題,具備發行上市的基本條件。有業內人士告訴記者,這或許和中金公司已經在香港完成上市有關。根據《北京證監局擬上市公司輔導工作監管指引(試行)》,第四章“輔導驗收及後續事項”的第十六條細則,已在境外發行股份並上市的境內公司擬在境內市場公開發行股份,且股權、資產架構未發生重大調整的公司可酌情縮短輔導期限。而就在5月11日,中金公司發佈公告稱,其A股發行材料獲得瞭證監會的受理。去年凈賺逾42億元投行仍是成长教育电影優勢業務數據顯示,2019年,中金公司的營收為157.55億元,同比增長22%;實現凈利潤為42.48億元,同比增長20.18%。中金公司解釋稱,公司營收的增加主要是因為投資收益及公允價值變動損益合計增加瞭23.59億元,以及手續費和傭金凈收入增加瞭15.95億元所致。在各大主營業務中,2019年,投行業務以44.49%的收入占比位居第一,經紀業務緊隨其後,占比為30.6%。2019年,中金公司投行業務實現凈收入42.48億元,同比上升36.28%,與此時同,其占比也隨之上升瞭5%左右。事實上,雖然投行業務曾經受到過一定的沖擊,但該業務也一直是中金公司的優勢業務。2019年,中金公司投行業務收入主要來自股權融資承銷與保薦業務、債務及結構化融資承銷與保薦業務以及財務顧問業務。報告期內,公司在新興行業、重點區域和國際業務等佈局上持續向全面和縱深發展,積極把握有利的市場發行機會。根據Wind數據,今年1至4月,中金公司以5.98億元的承銷及保薦收入位居行業第一,市場份額為14.58%。在其他主營業務上,2019年,中金公司經紀業務實現凈收入29.21億元,同比增加14.13%。主要是因為在去年境內及香港股票市場震蕩上漲行情推動下,市場成交量顯著上升,公司代理買賣證券業務凈收入在客戶交易額增長帶動下有所增加;此外,公司去年加大向財富管理客戶的產品配置力度,代銷金融產品業務凈收入較上一年增加瞭1.33億元。基金管理業務凈收入收入占比僅次於投行和經紀業務,2019年,中金公司實現基金管理業務收入11.12億元,整體保持穩中有增,營收占比達11.65%,值得註意的是,盡管該占比位列中金公司主營業務收入貢獻前三名,但拉長到三年來看,這個占比是呈現減少趨勢的。2017年、2018年,該占比分別為13.58%和13.84%。據瞭解,中金公司基金管理業務凈收入主要來自公募基金管理費及銷售手續費收入、私募股權投資基金管理費收入,其中,2019年,公募基金手續費及傭金收入為6265.31萬元,連續三年實現增長;此外,得益於公司在大類資產配置能力、工具型產品線佈局等方面快速提升,2019年,中金公司公募基金平均資產管理規模為152.65萬元,同比增長26.6%,較2017年增幅高達259.77%。編輯:艦長版權聲明:《中國基金報》對本平臺所刊載的原創內容享有著作權,未經授權禁止轉載,否則將追究法律責任。授權轉載合作聯系人:於先生(電話:0755-82468670)